La figura del Consulente Finanziario è un punto di riferimento per chi, cercando soluzioni in linea con le proprie esigenze, intenda pianificare al meglio l’impiego dei suoi risparmi. Il Consulente Finanziario è tenuto, infatti, a fornire la sua assistenza in ogni fase del rapporto, valutando, ad esempio, la propensione al rischio del cliente e, una volta effettuato l’investimento, monitorando con lui le performance dello stesso e le possibilità di conseguire gli obiettivi prestabiliti. È evidente, quindi, che, per accedere alla professione, i requisiti necessari per l’iscrizione nell’apposito albo unico siano accertati dall’OCF (l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo) sulla base di rigorosi criteri che tengono conto della pregressa esperienza professionale (documentabile) o di una prova valutativa per superare la quale è richiesto uno studio attento e scrupoloso. Questo manuale del Consulente Finanziario, concepito espressamente per chi dovrà sostenere la prova valutativa, affronta in maniera esauriente le materie richieste dal bando d’esame e i relativi contenuti indicati nelle tassonomie. Alla fine di ogni capitolo è presente un breve test di verifica con quiz a risposta aperta, mentre, a corredo del testo, accessibile tramite il Qr-Code posto in calce al libro, si fornisce il software di simulazione della prova valutativa con i quiz ufficiali OCF.
Esame per consulente finanziario. Manuale di base. Programma completo per la prova d'esame
| Titolo | Esame per consulente finanziario. Manuale di base. Programma completo per la prova d'esame |
| Curatore | Ciro Iacone |
| Argomento | Economia e management Finanza e contabilità |
| Collana | CONCORSI E ABILITAZIONI |
| Editore | Edizioni Giuridiche Simone |
| Formato |
Libro: Prodotto composito per la vendita al dettaglio |
| Pagine | 1024 |
| Pubblicazione | 03/2025 |
| Numero edizione | 23 |
| ISBN | 9788891442130 |